Corporate Finance

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa finansowego oraz transakcji na rynku kapitałowym na rzecz spółek, inwestorów instytucjonalnych oraz instytucji publicznych.

Fuzje i przejęcia

Świadczymy usługi w zakresie fuzji i przejęć przy transakcjach krajowych oraz międzynarodowych obejmujących przejęcia, fuzje, joint ventrue, sprzedaż udziałów i akcji, restrukturyzację przedsiębiorstw, transakcje wymiany akcji, publiczne wezwania i przymusowe wykupy (w tym transakcje typu public to private), wykupy lewarowane, alianse strategiczne oraz fairness opinions. Wspieramy naszych klientów oferując im najwyższej jakości kompleksowe rozwiązania wykorzystujące zarówno naszą lokalną, jak i międzynarodową obecność oraz doświadczenie.

Rynki kapitałowe

Zapewniamy wsparcie podczas wszystkich etapów transakcji na rynkach kapitałowych zapewniając koordynację całego procesu, jego strukturyzację, syndykację, marketing oraz dystrybucję papierów wartościowych. Nasz zespół wyróżnia kluczowa umiejętność integracji doświadczenia naszego działu Sprzedaży i Dystrybucji oraz działu Analiz zapewniając efektywny przepływ informacji rynkowych oraz możliwie najlepszą strukturyzację oraz efektywne zakończenie samej transakcji.

Papiery wartościowe

Zajmujemy się kompleksowym przeprowadzaniem ofert papierów wartościowych emitowanych przez naszych klientów w celu sfinansowania ich bieżącej działalności, kluczowych akwizycji oraz innych istotnych inicjatyw strategicznych. Wśród przeprowadzanych przez nas transakcji znajdują się m.in. pierwsze publiczne oferty akcji (IPO), oferty spółek zależnych, spin-offs/split-offs, kolejne publiczne oferty akcji, sprzedaż znaczących udziałów, transakcje pakietowe oraz oferty instrumentów zamiennych.

Oferty prywatne

Dzięki naszym bardzo dobrym relacjom z kluczowymi inwestorami instytucjonalnymi obecnymi na rynkach kapitałowych, jesteśmy również w stanie zorganizować i przeprowadzić ofertę skierowaną do ograniczonej liczby inwestorów - ofertę prywatną.

Obecność w regionie

KBC Securities łączy w sobie zalety organizacji międzynarodowej oraz lokalnych zespołów posiadających znajomość rynków, na których działają, co pozwala odgrywać nam kluczową role na rynkach, na których oferujemy nasze usługi.

• KBC Securities: Belgia, Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Macedonia
• Patria Finance: Czechy Słowacja
• KBC Securities Baltic Investment Company: Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Rosja
• KBC Peel Hunt: Wielka Brytania
• NBL: Słowenia
• KBC Financial Product: Wielka Brytania, USA, Japonia, Chiny